Die norwegische Langstreckenfluggesellschaft hat weitere Details zu ihrer angekündigten Kapitalerhöhung veröffentlicht. Die vollständig garantierte Bezugsrechtsemission soll dem Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von umgerechnet rund 110 Millionen US-Dollar (rund 94 Millionen Euro) einbringen.
Nach Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung von Norse Atlantic am 2. Juni können bis zu 2,04 Milliarden neue Aktien zu einem Bezugspreis von 0,50 norwegischen Kronen je Aktie ausgegeben werden. Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte, mit denen sie neue Aktien im Verhältnis 1:1 zeichnen können.
Neben der Kapitalerhöhung genehmigten die Aktionäre weitere Maßnahmen zur Stärkung der Finanzbasis. So kann das Unternehmen neue Aktien an die Konsortialbanken zur Begleichung von Gebühren ausgeben. Zudem erhalten Inhaber einer Wandelanleihe über 30 Millionen US-Dollar die Möglichkeit, ihre Anleihen zu einem Preis von 0,50 Kronen je Aktie in Eigenkapital umzuwandeln. Darüber hinaus wurde der Vorstand ermächtigt, neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an den Vorstandsvorsitzenden auszugeben.
Die Kapitalmaßnahme steht noch unter dem Vorbehalt der Veröffentlichung und Billigung durch die norwegische Finanzaufsicht. Mit der Finanzierung will Norse Atlantic ihre Kapitalbasis stärken und die weitere Unternehmensentwicklung absichern.
